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QUI SOMMES-NOUS
Cabinet en gestion de patrimoine à La Baule et partout en France
Un accompagnement patrimonial humain pour chaque client
Le cabinet SIPAC Finance est né d'une conviction forte : chaque patrimoine est unique, chaque stratégie doit l'être aussi.
Notre fondatrice, Anne-Charlotte Puig, a mis son expérience en banque privée au service d'une approche indépendante et 100 % sur mesure.
Chaque client dispose d'une stratégie unique, cohérente et évolutive, conçue avec une parfaite indépendance.
Notre accompagnement repose sur 3 piliers
Des solutions patrimoniales créées sur mesure
En fonction de vos objectifs, de votre appétence au risque et de vos horizons de placement.
Un suivi de proximité
Porté par un cabinet à taille humaine, pour construire une relation de confiance dans le temps.
Une vision orientée performance
Où chaque préconisation répond à une analyse rigoureuse et individualisée.
Une fondatrice engagée pour un conseil patrimonial exigeant
Parcours et expérience
Anne-Charlotte Puig a bâti son expertise au sein de deux structures de référence en gestion de patrimoine :
2015 - 2020 : Conseillère patrimoniale chez Gresham Banque Privée (Nantes et Quimper).
2020 - 2025 : Mandataire exclusif pour SwissLife Banque Privée.
En 2025, elle fonde SIPAC Finance avec la volonté de proposer une offre plus large, sur mesure et totalement dédiée à ses clients.
Formations et accréditations
Anne-Charlotte Puig est titulaire de :
Master 1 à l’EBS Paris.
Certification AMF.
Diplôme d’aptitude d’Agent Général SwissLife.
Le cabinet est en cours d’agrément CIF et visera l’accréditation AUREP en 2026. Membre de la CNCGP.
Une fondatrice engagée pour un conseil patrimonial exigeant
Parcours et expérience
Anne-Charlotte Puig a bâti son expertise au sein de deux structures de référence en gestion de patrimoine :
2015 - 2020 : Conseillère patrimoniale chez Gresham Banque Privée (Nantes et Quimper).
2020 - 2025 : Mandataire exclusif pour SwissLife Banque Privée.
En 2025, elle fonde SIPAC Finance avec la volonté de proposer une offre plus large, sur mesure et totalement dédiée à ses clients.
Formations et accréditations
Anne-Charlotte Puig est titulaire de :
Master 1 à l’EBS Paris.
Certification AMF.
Diplôme d’aptitude d’Agent Général SwissLife.
Le cabinet est en cours d’agrément CIF et visera l’accréditation AUREP en 2026. Membre de la CNCGP.
Une méthode fondée sur l'écoute et la rigueur
1. Un cabinet à taille humaine pour un suivi personnalisé
Avec SIPAC Finance, vous êtes accompagné par un conseiller de proximité qui prend le temps de comprendre votre histoire, vos attentes et vos contraintes. Chaque projet commence par un échange approfondi, confidentiel et sans engagement.
2. Une recommandation unique pour chaque client
3. Une logique de performance alignée avec vos intérêts
Notre objectif est de construire un patrimoine solide, rentable et adapté à votre profil. Nous analysons l’ensemble des options disponibles pour vous préconiser celles qui répondent réellement à vos besoins.
Notre mission : vous aider à prendre des décisions stratégiques avec confiance et clarté.